市场表现 - A股三大指数早盘震荡反弹，深成指涨1.61%，创业板指涨2.76%，沪指涨0.14% [1] - 沪深京三市超2800只个股上涨，半天成交约1.14万亿元 [1] - CPO等算力硬件股走强，中际旭创股价创历史新高，大涨超13%，新易盛涨超10% [1] - AI应用概念延续强势，医药股集体走强，广济药业3连板，北大医药2连板 [1] - 军工板块调整，久之洋、晨曦航空跌超10% [1] - 热点板块包括医药商业、半导体、互联网电商、CPO、创新药、免税店等 [2] - 跌幅居前板块包括军工装备、游戏、保险、中船系、国产航母、Sora等 [2] 机构观点 - 中金公司看好锂电底部反转趋势，2026年有望启动新一轮上行周期，储能成为核心推手 [3] - 固态电池主线的新一轮锂电技术大周期加速迎来产业化拐点，2026年产业化有望持续突破 [3] - 银河证券认为建材行业机遇分化，传统产业去产能叠加新兴产业高景气 [3] - 高性能玻纤前景广阔，消费建材龙头企业有望受益于存量房翻新、城市旧改等需求释放 [3] - 摩根士丹利基金认为市场风险释放后，具备长期逻辑的机会迎来布局时机 [4] - 看好具备出海能力的企业、受益于反内卷的材料及机械制造、新能源及AI科技等领域 [4] 政策与行业动态 - 工业和信息化部组织开展卫星物联网业务商用试验，试验期为两年 [5] - 试验旨在丰富卫星通信市场供给，支持商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展 [5] - 广东省探索将并购重组、资产盘活等纳入国企考核体系，提高资产证券化水平 [6] - 推动上市国企运用定向增发、专项可转债、并购贷款等工具进行产业链整合兼并 [6][7] - 支持国有资本运营公司利用私募股权投资基金，助力企业强链补链延链 [7]