流感活动趋势与药物需求 - 全国进入流感流行季，流感活动水平明显上升[1] - 往年流感流行季一般从10-11月开始，流行高峰通常出现在12月中下旬和1月初[1] - 流感抗病毒药物在电商平台销量增加，A股流感概念股股价上涨[1] 主要流感药物类别与代表药物 - 中国已上市流感药物包括神经氨酸酶抑制剂、RNA聚合酶抑制剂和血凝素抑制剂三种[1] - 神经氨酸酶抑制剂代表药物为奥司他韦，有颗粒、胶囊、干悬混剂三大规格，可覆盖儿童及成人患者[1] - RNA聚合酶抑制剂代表药物包括玛巴洛沙韦，具备一次口服便利性，原研厂家为罗氏制药[3] 奥司他韦市场供应情况 - 东阳光药在奥司他韦市场占据较高市场份额[2] - 公司已构建成熟供应链体系与应急预案，确保疫情高峰期药品稳定供应[2] - 产品已实现对全国医院、连锁药店及线上平台等核心终端的全面覆盖，并保持充足终端库存[2] 罗氏制药供应保障措施 - 罗氏制药启动速福达20mg*2片规格片剂在中国上海的本地化生产，显著缩短交付周期[4] - 公司调动速福达全球供应链资源加大生产，加速向中国市场供应[4] - 今年速福达整体供应量是去年的3倍以上，基于各地需求进行灵活动态供应调配[5] - 原研奥司他韦（达菲）和速福达均已实现全国广泛医院准入，确保医院端充足稳定供应[5] 本土企业新药上市情况 - 2023年国内上市三款RNA聚合酶抑制剂新药，厂家均为中国本土企业[5] - 青峰医药玛舒拉沙韦片（伊速达）和济川药业玛硒洛沙韦片（济可舒）均为RNA聚合酶PA蛋白抑制剂，全疗程1次用药，适用于成人[5] - 众生药业昂拉地韦片（安睿威）为全球首款流感RNA聚合酶PB2蛋白抑制剂，适用于成人单纯性甲型流感患者[6] 众生药业供应链保障 - 昂拉地韦片已覆盖全国多个省份公立医疗机构、主流连锁药店及京东、天猫、美团等互联网平台[6] - 公司拥有昂拉地韦原料、片剂批文，具备原料制剂一体化竞争优势，产能充足[6] - 药品已通过医保目录初步形式审查，未来有望进一步提升可及性[6]