超级赛道突然全线爆发。 11月26日，A股开盘后，半导体、光芯片和光模块概念股全线走强，截至14:30，长光华芯、明微电子、东芯股份录得20%涨停，中际旭创、英集芯、赛微 电子、乾照光电大涨超10%，博通集成、国晟科技斩获10%涨停，新易盛、微导纳米、剑桥科技、燕东微、灿芯股份等个股跟涨。 消息面上，11月25日晚间，阿里巴巴发布2026财年第二季度财报，云收入同比增长34%，AI相关产品收入连续9个季度实现三位数同比增长；本季度资本 开支为315亿元，过去四个季度在AI+云基础设施的资本开支约1200亿元。 海外来看，Meta正与谷歌就2027年在其数据中心使用价值数十亿美元TPU芯片进行谈判，同时计划明年从谷歌云租用芯片。另外，谷歌正式推出新一代大 模型Gemini3，该模型以37.5%的HumanitysLastExam得分和31.1%的ARC-AGI-2得分对包括GPT在内的其他AI大模型实现了多维度断层式领先。 谷歌AI基础设施负责人Amin Vahdat日前在全体大会中表示，公司必须每6个月将AI算力翻倍，并在未来4到5年内额外实现1000倍的增长，以应对持续上升 的AI服务需求。 天风证券指出， ...