Upexi, Inc. Announces Pricing of up to $23 Million Private Placement Offering of Common Stock and Warrants Priced above the At-the-Market Price under Nasdaq Rules
UpexiUpexi(US:UPXI) Globenewswire·2025-11-26 21:00

融资交易核心条款 - 公司与单一机构投资者签订证券购买协议,以私募方式发行3,289,474股普通股及可认购同等数量普通股的认股权证,合并购买价格为每股3.04美元 [1] - 认股权证的行权价为4.00美元,可立即行权,有效期为发行后48个月 [1] - 3.04美元的购买价相对于公司采用完全稀释后mNAV计算得出的资产净值有1.3倍的溢价,并对公司经调整的每股Solana持有量有增厚效应 [1] 融资规模与资金用途 - 本次发行预计为公司带来约1000万美元的总收益,若认股权证被全部现金行权,还可额外获得最高达1300万美元的总收益 [2] - 融资净收益计划用于营运资金、一般公司用途以及内部管理的SOL最大回报策略 [2] 交易执行与法律安排 - 交易预计于2025年12月1日左右完成,需满足惯例交割条件 [2] - A.G.P./Alliance Global Partners担任本次发行的独家配售代理 [3] - 本次发行证券未进行公开发行,也未根据证券法进行注册,公司同意在交割后5个日历日内向SEC提交注册声明,并尽力在交割后60天内使其生效 [4] 公司业务概况 - 公司是一家领先的专注于Solana的数字资产国库公司,旨在以纪律性和增值性方式收购并持有尽可能多的SOL [6] - 除受益于Solana潜在的价格升值外,公司还利用智能资本发行、质押和折价锁定代币购买三种关键价值增值机制 [6] - 公司目前持有超过200万枚SOL,并以风险审慎的方式运营,同时公司也是一家消费品品牌所有者 [6]