要约收购核心条款 - 公司宣布提高其2052年到期、利率5.100%的高级票据现金回购要约的最高总本金金额，从5000万美元增至1亿美元 [1] - 此次回购要约的参考基准为4.750%的美国国债（2055年8月15日到期），固定利差为175个基点，早期投标溢价为每1000美元本金50美元 [2] - 要约将于2025年12月11日东部时间下午5点到期，除非公司延长或提前终止 [2] 早期投标结果 - 截至2025年11月25日东部时间下午5点的早期投标截止日期，有效投标且未撤回的票据本金总额为1.11327亿美元 [2][3] - 由于有效投标总额超过1亿美元的收购上限，公司将按比例接受投标，预计配售率约为90.2% [6] - 公司将接受总本金为1亿美元的票据进行回购，结算日期预计为2025年12月1日 [6] 收购对价与结算 - 在早期投标截止日期前投标并被接受的票据，其总对价将基于固定利差加上参考美国国债的收益率，并包含早期投标溢价 [4] - 总对价将于2025年11月26日东部时间上午10点确定，公司将在当日发布新闻稿公布 [4] - 票据持有人还将获得从最近一次付息日到结算日之间的应计利息 [5] - 由于要约在早期投标截止日期前已获足额认购，公司将不接受在此之后投标的任何票据 [7]