要约收购核心条款 - 公司宣布对2052年到期、票面利率5.100%的优先票据进行现金要约收购，收购本金总额上限为1亿美元[1] - 此次收购是先前已宣布要约的增额部分，旨在回购部分未偿债务[1] 财务细节与计算方式 - 每1,000美元本金票据的总对价为831.59美元，其中包含50美元的早鸟溢价[1] - 总对价的计算基于票据175个基点的固定利差，加上参考美国国债（2055年8月15日到期、票面利率4.750%）的收益率4.685%[1][2] - 被接受收购的票据持有人还将获得从最近一次付息日到结算日之间的应计利息[3] 时间安排与资格 - 早鸟投标截止时间为2025年11月25日东部时间下午5点，此后投标的票据无权获得总对价[2][4] - 要约到期日为2025年12月11日东部时间下午5点，除非公司延长或提前终止[1] - 票据的撤回权已于2025年11月25日东部时间下午5点截止，已投标的票据不可再撤回[4] 交易参与方与信息获取 - 富国银行证券担任此次要约收购的交易经理[5] - D F King & Co, Inc 担任存托和信息代理，负责处理投资者问询并提供要约收购文件[5][8] 公司背景信息 - 公司是全球海洋休闲领域的领导者，拥有超过60个行业领先品牌，业务涵盖船舶推进、零部件、配件、技术及船舶制造[11][12] - 公司总部位于伊利诺伊州梅塔瓦，在超过25个国家运营，拥有约15,000名员工[13]