人工智能基础设施支出趋势 - 人工智能基础设施支出持续增长，当前是投资该领域的良好时机 [1] 英伟达 (Nvidia) - 公司是人工智能基础设施领域的领导者，第三财季收入飙升63%至570亿美元 [2] - 数据中心网络产品组合收入增长162%，达到82亿美元，公司销售端到端人工智能解决方案 [3] - 凭借CUDA软件平台在AI加速器领域拥有宽阔护城河，NVLink互连解决方案使GPU能作为一个强大单元工作 [4] 博通 (Broadcom) 与 AMD - 在AI芯片市场存在机遇，尤其是在推理变得更重要时，博通和AMD可获取市场份额 [6] - 博通拥有强大的网络组件组合，并帮助超大规模企业设计定制AI芯片（ASIC） [7] - ASIC是针对特定任务的预编程芯片，功耗低于GPU，但缺乏灵活性 [8] - AMD的增长驱动力在于扩大其在巨大GPU市场的份额 [9] 市场格局与公司定位 - 英伟达在人工智能推理领域的CUDA护城河不如在大型语言模型训练时宽阔 [6] - 博通的主要机会在于定制AI芯片，AMD的机会在于扩大GPU市场份额 [9]