AI硬件板块市场表现 - AI硬件板块继续上涨，新易盛股价大涨7% [1] - 创业板人工智能ETF南方(159382)上涨2.9%，冲击三连阳，累计涨幅达11.72% [1] - 该ETF在10月29日至11月24日期间累计回调12%，但同期获得34.76亿资金净流入，居同标的第一 [1] 板块上涨驱动因素 - 消息称中际旭创是谷歌光模块供应商，但其相关人士表示具体合作及订单不便透露 [1] - 谷歌TPU新叙事引发AI硬件板块转向，光模块板块重拾涨势 [1] - 创业板人工智能ETF南方(159382)中与谷歌链相关的成分股合计权重为48% [1] 相关ETF产品特征 - 创业板人工智能ETF南方(159382)跟踪的创业板人工智能指数包含CPO三大巨头“易中天” [1] - 该ETF光模块概念股合计权重达到54%，是人工智能指数中“CPO”含量最高的产品 [1] 行业前景分析 - 拥有AI全栈布局能力的大厂自研算力方案与英伟达GPU算力方案在不同应用场景中各有优势 [1] - 产业链对算力的需求足够旺盛，市场空间足够广阔 [1] - 算力基础设施市场尚未触及天花板，仍属于高速扩张的增量市场 [1]