行业需求与趋势 - 电子行业需求持续复苏，供给有效出清，存储芯片价格上涨，国产化力度超预期 [1] - 行业关注点集中在AI算力、半导体设备、关键零部件及存储涨价等结构性机会 [1] 公司业绩与产品动态 - 英伟达三季度营收同比增长62%，数据中心业务同比增长66%，主要由GB300加速推广推动 [1] - 英伟达四季度预计营收650亿美元，大幅超越市场预期 [1] - 谷歌发布Gemini 3，由自研TPU训练，在多项AI基准测试中表现显著超越上一代，展现了博士级推理能力和多模态理解技术的突破 [1] 指数与投资工具 - 集成电路ETF（159546）跟踪集成电路指数（932087），该指数选取涉及集成电路设计、制造、封装测试及相关材料设备等业务的上市公司证券 [1] - 集成电路指数具有较高的科技含量和成长性特征，是衡量半导体行业发展趋势的重要指标之一 [1]