公司AI战略调整 - 阿里将通义App全面改版为“千问”，定位为“阿里最强大模型官方AI助手”和“个人AI生活入口”，明确发力AI to C市场[1] - 公司CEO在财报会上强调AI to B和AI to C双线发力，尤其C端要打造“AI原生超级应用”，推动AI从企业工具向个人普及[1] - 公司在AI全产业链布局独特，覆盖基础设施层（芯片、算力）、模型层（Qwen大模型）和应用层（夸克、灵光、千问等App）[1] 市场竞争格局 - 字节跳动旗下豆包在2025年9月月活达到1.72亿，成为中国AI应用绝对头部，其优势包括模型性能（256K超长上下文、低幻觉率）及抖音的场景和流量支持[7][9] - 抖音为豆包提供6-7亿日活精准触达，形成内容生成与分发的正循环，而阿里千问需从豆包手中争夺用户[9] - 阿里千问App上线一周下载量突破1000万，成为增长最快AI应用，默认搭载Qwen3大模型，用户可切换至最强模型Qwen3-Max[5][6] 流量入口争夺背景 - 阿里面临流量焦虑，过去构建超级入口的尝试（如来往、支付宝社交）均未成功，现希望通过AI应用构建统一入口为电商等业务提供流量底座[11][12] - 抖音电商全年GMV将突破4万亿元，逼近拼多多，而淘宝支付GMV约6万亿元，双方增速差异可能使阿里被赶上[14] - 腾讯视频号GMV去年突破1000亿元，目标指向3000亿元，拼多多曾用两年多从千亿做到万亿，显示竞争加剧[14] 公司资源投入与挑战 - 阿里宣布未来三年投入3800亿元建设云和AI硬件基础设施，旨在成为全栈AI技术公司，且投入可能进一步增加[27] - 字节跳动2024年资本开支超800亿元，接近BAT总和，2025年计划翻倍至1600亿元，凭借超500亿美元现金储备可支撑军备竞赛[28] - 阿里现金储备下降，截至2025年3季度末约3736亿元，首次被拼多多（4238亿元）超越，同时面临多线作战（AI、外卖、电商）的消耗压力[28][29] 应用层发展困境 - 阿里C端应用过去表现温吞，Qwen大模型主要用于B端工具，夸克等App被豆包、元宝压制，用户对夸克的认知仍以传统工具为主而非AI助手[3][21] - 夸克日活虽达1.2亿，但仅19%用户使用AI功能，78%使用时长集中在网盘等工具，导致阿里转向重押千问[21][22] - 通用AI助手开放性与电商闭环私有化存在矛盾，千问若作为“公共流量枢纽”可能放弃闭环优势，若作为“专线入口”则体验难以自然[23] 行业竞争态势 - 阿里发起无限战争，在AI领域对抗字节、腾讯，在外卖领域与美团、京东持久战，电商基本盘受抖音、拼多多围堵，处于十年最密集战线[29][31] - AI to C应用具穿透性，可同时接触内容、搜索、电商、生活服务，阿里若构建DAU过亿新入口将获得AI时代“新船票”，但需解决“有技术、没场景”的鸿沟[17][19] - 抖音基于现有场景做AI更易顺水推舟，而阿里需在流量收缩环境中硬拓新路，难度更大[24][25]