收购交易概述 - 银轮股份拟通过股权收购及增资方式持有深蓝股份55%以上股权，成为其控股股东并将纳入合并报表范围[1] - 交易分为两部分：以8226.97万元现金受让20名股东合计持有的2031.35万股（占43.22%），再增资约5000万元，总投资额约1.33亿元[2] - 交易估值基于评估报告，深蓝股份股东全部权益市场评估值为1.93亿元，协商后以1.9亿元估值成交，每股转让价格4.05元[1][2] 目标公司基本情况 - 深蓝股份主要研发、生产及销售暖通空调控制器和变频驱动器等高科技电子设备，产品包括控制器、驱动器集成电路硬件及相关嵌入式系统软件[1] - 公司于2016年3月16日在全国中小企业股份转让系统挂牌[1] - 2024年及2025年1-6月，深蓝股份分别实现营业收入7152.18万元、3086.25万元，实现净利润1776.25万元、734.97万元[1] 战略动机与协同效应 - 收购旨在加速数字与能源热管理业务发展，整合控制器、驱动器集成电路硬件及嵌入式系统软件的底层技术[1] - 通过技术优势互补显著降低相关产品生产成本，深度掌控热管理产业链上下游核心技术[2] - 强化对产业链上下游的整合和把控能力，完善热管理领域技术体系，提升核心竞争力[2] - 深蓝股份可依托银轮股份资本优势与产业平台拓宽资本运作渠道，并获得优质客户资源以绑定大客户打通产业链上下游[3]