行业商业化进程 - 头部厂商已相继获得亿元级订单，2025年成为具身智能商业化的关键节点 [1] - 在商业化向规模化落地进程中，存在阶段性瓶颈与下游工厂的订单审慎态度 [1] 产业发展驱动力 - OEM、供应链及科技巨头协同推进，正加速产业升级 [1] - 驱动力具体体现在机器替代人力的效率提升、供应链产能布局及多维技术赋能 [1] - 上述驱动力正驱动商业模式创新与竞争格局重构 [1] 市场与资本表现 - 国内具身智能板块总市值已突破3万亿元 [1] - 伴随国产新势力资本化加速，板块规模有望持续扩张 [1]