交易方案概述 - 交易方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成，公司拟购买交易对方持有的同晟股份100%股权 [1] - 公司拟向实际控制人卢元健发行股份募集配套资金，募集资金总额为10,000.00万元，不超过标的资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过发行前总股本的30% [1][3] 交易标的评估与定价 - 以2025年6月30日为评估基准日，标的公司同晟股份100%股权的评估值为49,391.37万元，较账面净资产22,348.40万元增值27,042.97万元，增值率达121.01% [1][2] - 经交易各方协商，综合考虑2025年上半年度利润分配等因素，标的资产的最终交易价格确定为47,070.00万元 [2][3] 股份发行细节 - 发行股份购买资产的发行价格确定为12.58元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80% [2] - 按此发行价计算，公司本次发行股份购买资产发行的股票数量总计为29,933,224股 [3] - 募集配套资金扣除中介机构费用及相关税费后，将用于支付本次交易的现金对价 [3] 交易性质与关联方 - 本次交易构成关联交易，因交易对方包括公司实际控制人卢元健的兄妹卢元方，且配套资金发行对象为卢元健本人 [4] 公司近期融资历史 - 公司近5年内进行过两次募资，共计募集资金约17.83亿元 [5] - 2020年6月非公开发行股票募集资金净额约为8.60亿元 [5] - 2021年9月发行可转换公司债券募集资金净额约为8.85亿元 [6]