AI行业前景与市场判断 - AI热潮处于初始阶段而非泡沫，行业发展空间巨大 [1] - 英伟达市值预期可能超过10万亿美元 [1] - 谷歌市值预期可能与英伟达相当，达到10万亿美元量级 [1] 国内科技公司对标分析 - 国内能对标谷歌的公司可能仅有阿里巴巴和字节跳动两家 [1] - 阿里巴巴和字节跳动在TPU（张量处理单元）、Gemini（AI模型）及数据方面具备对标潜力 [1] - 腾讯在AI领域可能相对落后 [1] 投资者行为与市场动向 - 本季度许多国内市场的投资人已将阿里巴巴加入其投资组合 [1]