分析师大会主旨 - 2025年11月28日举行分析师大会，专家学者、券商基金私募掌舵人、首席分析师等齐聚，共寻穿越周期的投资真谛 [1] 东方港湾投资策略调整 - 东方港湾今年对投资方向做出选择，将谷歌加仓至第二大重仓股，因研究团队发现AI对谷歌业务是推动作用而非负面影响 [3] - 前两年英伟达一直是东方港湾的第一大重仓股 [3] 知名投资者对谷歌的加仓动向 - 近期伯克希尔（巴菲特）、索罗斯、段永平、景林等知名投资者不约而同加仓谷歌 [3] - 伯克希尔加仓谷歌的举动被视为向全球市场传递的重要信号，类似于其早期对苹果的投资 [3] - 市场特别期待下一季度伯克希尔在谷歌上的投资比例能否出现类似投资苹果时的增长（如从1%到5%、10%或50%）[3] 基金经理持仓的市场解读 - 基金经理的持仓被视为对世界的描绘和投资下注，反映了其对世界的看法 [4] - 上个季度持仓显示巴菲特、段永平、高瓴、景林、东方港湾和高毅等机构均有相关布局 [4]