市场整体表现 - 12月1日A股三大指数高开高走放量上涨，沪指涨0.65%报3914.01点，深成指涨1.25%报13146.72点，创业板指涨1.31%报3092.5点，科创50指数涨0.72%报1336.76点 [1] - 沪深两市成交额达1.87万亿，全市场近3400只个股上涨 [1] - 市场热点快速轮动，电池板块冲高回落，万润新能跌近9%，钛白粉板块高开低走，安纳达领跌，AI语料、退税商店、国资云概念等跌幅居前 [1] AI手机与消费电子板块 - 消费电子方向集体爆发，AI手机概念爆发，中兴通讯、天音控股、道明光学等多股涨停 [1][2] - 豆包发布手机助手技术预览版，目前正与多家手机厂商洽谈助手合作，后续将公布更多进展 [2] 影视板块 - 影视板块走强，中国电影涨停录得2连板，上海电影、幸福蓝海、横店影视、奥飞娱乐、博纳影业涨幅靠前 [3] - 《疯狂动物城2》单日票房突破7亿，成为中国内地影史进口片单日票房冠军及非春节档影片单日票房冠军 [3] - 中泰证券认为今年是动画电影大年，电影行业迎来供给与结构改善 [3] 金属板块 - 贵金属概念拉升，白银有色涨停，兴业银锡、湖南白银、豫光金铅、盛达资源跟涨 [4] - 内外盘白银价格纷纷刷新历史新高，美联储12月降息概率大幅提升，现货黄金价格持续拉升 [4] - 东方证券指出在降息预期深化背景下，白银再度逼仓凸显贵金属稀缺特性 [4] 商业航天板块 - 商业航天概念延续强势，乾照光电创新高，雷科防务、顺灏股份等纷纷跟涨 [1][5] - 国家航天局已设立商业航天司，相关业务正在逐步开展，标志商业航天产业迎来专职监管机构 [5] - 中国银河证券认为商业卫星产业即将进入需求侧牵引与供给侧支撑双向发力的新阶段，产业闭环有望成型 [5] 机构市场观点 - 中信证券认为市场呈现低波慢牛特征，打破僵局需大超预期的基本面变化，配置上建议延续资源/传统制造业定价权重估及企业出海两个方向 [6] - 中信建投认为如有下跌则是更好布局机会，时点上关注12月10日后美联储议息会议和中央经济工作会议，跨年行情出现因春季躁动提前、美联储降息提供流动性改善信号等因素 [7] - 华安证券判断12月维持高位震荡，配置思路上建议关注AI产业链和景气改善领域，AI产业景气趋势明确，短期调整压力提供下阶段行情良好布局时机 [7]