AI数据中心储能行业迎来爆发拐点 - AI算力指数级增长驱动数据中心大规模建设，电力消耗激增，对供电持续稳定性提出极高要求，储能成为保障算力稳定运行的“压舱石”，AI与能源耦合推动AIDC储能迎来爆发拐点 [1] - 全球数据中心储能新增装机容量从2020年4GWh增至2024年16.5GWh，复合年增长率43.0%，预计2030年达209.4GWh，2024至2030年复合年增长率52.7% [1] - 中国市场新增装机容量从2020年2.9GWh增至2024年8GWh，复合年增长率29.2%，预计2030年达101.6GWh，2024至2030年复合年增长率52.8% [1] AIDC储能需求驱动因素 - 2025年被行业视为AIDC储能“需求元年”，需求将从爆发转向规模化部署，成为储能市场增长重要力量 [2] - AI算力需求爆发驱动AIDC规模化扩张，谷歌、Meta、微软、亚马逊等海外云厂商及阿里巴巴、腾讯、字节跳动等国内巨头均持续加码AIDC投资 [3] - AIDC向大规模、高功率密度、高能耗演进，传统电力保障方案无法满足其苛刻需求：能耗规模巨大、功率瞬时飙升、可靠性要求极致，秒级断电可能导致巨额损失 [3] - 算力能耗激增倒逼供电升级，高负荷运行推动单机架功率大幅提升，储能成为高功率供电必需配置 [4] - 多国政策推动AIDC向绿色低碳转型，储能可平抑风光等绿电波动，保障供电稳定性 [4] 储能对AIDC的核心价值与技术趋势 - 储能不仅能提供备用电源，还可协助负荷削峰填谷、配合绿电稳定输出，实现稳用电、降成本、减碳排三重目标 [4] - 储能通过快速充放电能力应对AI训练带来的瞬时功率冲击，在绿电直连模式下将间歇性绿电转化为稳定输出，提升绿电使用占比 [4] - 当前AIDC储能市场以铅酸电池为主，但锂电池替代趋势明显，预计到2030年中国锂电池在数据中心储能市占率达73.5%，铅酸电池为14.5% [7] - 柴油发电机和铅酸电池备电受环保政策限制，部分地区已明确禁止使用 [7] 政策支持与市场定位升级 - 2025年2月中国八部门发布行动方案，明确推动对数据中心、智算中心等用户配置新型储能 [5] - 2025年7月六部门通知将可再生能源及储能利用水平纳入国家绿色数据中心评价指标体系 [5] - AIDC储能角色已从“备用电源”升级为“核心基础设施”，成为储能市场强劲增长引擎，需求具有刚性特征 [5] 主要企业布局与市场表现 - AIDC储能吸引海博思创、精控能源、宁德时代、双登股份、阳光电源、海辰储能等企业加速布局 [6] - 宁德时代认为AIDC电力需求是储能电池市场重要增长驱动力，对应电池质量标准要求更高，是未来优质增量市场 [6] - 双登股份2025年上半年铅酸电池业务收入同比增长40%至16.13亿元，其中AIDC储能业务收入10.28亿元，同比激增113.1%，首次成为第一大收入来源 [6] - 海博思创针对数据中心提供三类解决方案：“储能+新能源”、储能替代或联合柴发、工商业配置储能 [8] - 阳光电源宣布进军AIDC赛道并成立事业部，认为全球数据中心配储规模与负荷直接挂钩，增长趋势确定 [8] 海外市场拓展与区域需求差异 - 北美、东南亚、欧洲、中东和澳大利亚成为储能企业重点拓展的海外目标市场 [9] - 双登股份AIDC产品上半年突破欧洲、东南亚市场，海辰储能布局北美和中东，宁德时代在阿联酋项目规模达19GW [9] - 海外部分地区供电风险突出，现阶段海外AIDC储能需求更为旺盛，但国内市场潜力同样值得期待 [9]