摩根士丹利12月1日发布的最新研报显示，谷歌自研AI芯片TPU(Tensor Processing Unit)供应链的不确定 性正在消退，未来两年产量预期呈爆炸式增长，这或许意味着谷歌准备向第三方大规模销售TPU芯片。 该行基于供应链端的最新排查,将谷歌TPU在2027年和2028年的产量预测大幅上调。2027年的预测从约 300万块上调至约500万块，增幅约67%。谷歌TPU若开启"外销"模式，将为其开辟新的巨大收入来源。 报告测算，每销售50万块TPU芯片，就有可能在2027年为谷歌增加约130亿美元的收入。 谷歌TPU是专为深度学习定制的ASIC芯片，主要围绕AI推理核心需求,适用于复杂神经网络训练、自然 语言处理和推荐系统领域。随着生成式AI从技术研发走向规模化应用，全球AI产业重心正加速从训练 转向推理。麦肯锡预计,2028年全球AI推理市场规模将达1500亿美元，年复合增长率超40%，远高于训 练市场的20%。 巴克莱预测,2026年AI推理计算需求将达到训练需求的4.5倍，占通用AI总计算需求的70%以上。谷歌 TPU芯片的放量销售，将给光学电路交换(OCS)等新增细分市场，带来发展机遇。 公司 ...