核心观点 - 2024年1-10月，山西原煤产量为108485.8万吨，内蒙古为104996.7万吨，山西领先内蒙古约3500万吨，有望在2024年全年重夺全国煤炭产量第一的宝座 [1][3] - 山西与内蒙古在过去十余年间在煤炭产量上“你追我赶”，煤炭产量的周期性变化对区域经济产生重大影响 [4] - 山西经济对煤炭依赖度高，2024年1-10月其煤炭工业对规上工业增长的贡献率达70%，但面临迫在眉睫的能源转型压力 [4][5] - 内蒙古产业结构多元化转型成效显著，非煤产业如装备制造、高技术制造、新能源等增长强劲，正逐步摆脱“一煤独大” [5] 煤炭产量与竞争格局 - 2024年1-10月，山西原煤产量108485.8万吨，内蒙古原煤产量104996.7万吨，山西比内蒙古多出约3500万吨 [1] - 2024年全年，内蒙古原煤产量129686.9万吨，山西为126873.8万吨，内蒙古超过山西成为全国第一 [3] - 2024年二季度以来，山西月度原煤产量持续领先内蒙古，有望在2024年重回“煤老大”之位 [3] - 过去十余年间，山西和内蒙古在“煤炭产量第一省”的位置上轮流交替 [4] 煤炭产业对区域经济的影响 - 煤炭是能源安全保障的“压舱石”，其周期性变化给主产区经济带来重大影响 [4] - 以山西为例，2021年因煤价飞涨成为“经济增量明星”，但到2024年，受安全监管加码和煤价下调影响，GDP增速仅2.3%，在31个省份中排名垫底 [4] - 2024年1-10月，山西规上工业增加值增长4.6%，其中煤炭工业增长5.1%，对工业增长的贡献率达70% [4] - 2024年1-10月，山西非煤工业增长3.7%，其中炼焦行业增长11.8%，有色行业增长15.0%，装备制造行业增长7.1% [4] - 分析指出山西始终未摆脱“煤炭依赖”，“脱煤”进程缓慢 [4] 产业结构转型与对比 - 内蒙古已逐步走出“一煤独大”的产业结构 [4] - 2024年前三季度，内蒙古规上工业增加值同比增长5.9% [5] - 2024年前三季度，内蒙古规模以上采矿业增加值同比增长3.5%，制造业增长8.8%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.3% [5] - 内蒙古新兴产业增势强劲：规模以上装备制造业增加值同比增长21.2%，高技术制造业增加值增长16.5%，新能源及相关产业增加值增长17.1%，现代煤化工产业增加值增长44.6% [5] - 中国煤炭工业协会预计，中国煤炭消费总量将在2028年前后进入峰值平台期 [5] - 对山西而言，能源转型迫在眉睫，省委全会明确提出要大力推动能源转型，加快能源生产、消费、发展动力转型，推动从煤炭大省向能源强省转变 [5]