固根基·创价值·利长远——深圳公募基金高质量发展在行动 | 深耕投资能力 做好“五篇大文章”
中国证券报·2025-12-02 06:36

文章核心观点 - 证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》,强调以投资者为本并聚焦“五篇大文章”(科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融)作为实现金融强国战略的核心路径 [1] - 景顺长城基金作为案例,展示其如何通过坚守资管本源、加强投资能力建设,在“五篇大文章”所涉领域进行全面布局并发挥积极作用 [1] 普惠金融实践 - 公募基金是普惠金融特性鲜明的重要投资工具,公司服务客户超7000万,累计为投资者实现盈利971.23亿元,分红564.16亿元(截至6月30日) [2] - 公司积极响应行业费率改革,自2023年以来主动下调多只产品管理费率,并推进浮动费率产品试点以强化利益绑定,目前已成立3只浮动费率基金 [2] - 公司重视投资者获得感,通过发布《权益类基金个人投资者调研白皮书》等系列报告研究客户行为,并形成完善的投教素材矩阵和客户陪伴体系 [3] 科技金融布局 - 公司持仓科技类股票规模达837亿元,占整体持仓规模比例为48%(以中国战略新兴产业综合指数成分股统计,截至6月30日) [4] - 科技团队共有12位基金经理,科技成长领域研究员数量较2020年末增长70%(截至9月30日) [5] - 公司共有科技主题基金40只,合计规模达943.72亿元,产品覆盖新能源、半导体、AI等战略性新兴产业,并延伸至债券领域 [6] - 公司与外方股东协作将创业板50指数推向欧洲,在海外发行相关产品以提升国际投资者对中国科技及资本市场的认知 [7] - 公司发布《新能源汽车洞察报告》等系列报告,帮助投资者解析科技领域发展趋势 [8] 养老金融发展 - 公司共管理6只养老FOF产品,合计规模达17.31亿元,另有5只基金被纳入个人养老金产品名录并设置Y份额(截至9月30日) [9] - 公司建立了养老及资产配置部,并通过专栏投教内容、走进社区高校举办讲座等方式提升大众对个人养老金的认知 [9] 绿色金融与ESG实践 - 公司共管理6只绿色金融主题基金,合计规模达110.22亿元,并自建了适用于本土市场的ESG评级体系,覆盖全部A股和港股 [10] - 公司形成了“董事会-高级管理层-专业部门”的责任投资治理结构,设立ESG业务委员会统筹绿色金融等ESG业务开展 [10] - 公司与清华大学绿色金融研究中心等机构合作开展ESG和绿色指数研究,并已连续三年披露《环境信息披露报告》 [11][12] 数字金融转型 - 公司加强信息技术团队建设,提高AI应用服务器算力投入,利用人工智能、大数据等技术提升数字化治理水平 [13] - 在投研交易、产品运营、市场销售等领域完成数字化平台建设,并持续探索AI大模型在业务场景的应用以提升效率 [13]