市场表现 - 12月1日A股市场计算机和芯片板块表现强劲，中证计算机主题指数上涨1.28%，中证芯片产业指数上涨1.97% [1] - 计算机ETF（159998）近5个交易日累计资金净流入超6000万元，芯片ETF天弘（159310）近20个交易日净流率为3.60% [1] - 成分股中，润泽科技涨超6%，拓邦股份、虹软科技、中科创达等多股涨超3%，北京君正20CM涨停，华润微、南大光电、晶晨股份等涨幅居前 [1] 行业基本面与政策驱动 - 芯片产业在政策支持与需求爆发双轮驱动下业绩持续高增，跟踪指数2025年上半年归母净利润同比增长37.62% [1] - 北京市发布《促进"人工智能+视听"产业高质量发展行动方案（2025—2029年）》，提出加强人工智能同文化建设、视听产业发展相结合 [2] - 交银国际建议12月行业配置关注AI与硬科技，包括算力产业链、光模块、消费电子及半导体设备等核心标的 [2] 具体投资方向与产品 - 计算机ETF（159998）跟踪的中证计算机主题指数覆盖软件开发、计算机设备、IT服务行业，能全面反映计算机行业整体表现 [1] - AI确定性较高的落地方向包括软硬结合的端侧AI硬件、C端出海软件、B端企业服务与制造业信息化、G端大模型私有化部署 [1] - 字节跳动豆包团队发布豆包手机助手技术预览版，并与多家手机厂商在操作系统层面洽谈AI助手合作 [2]