佳兆业启动“以股代息”同意征求 主动管理债务和优化资本结构 重塑发展韧性
债务管理方案核心 - 公司提出创新型“以股代息”方案,旨在展现资本韧性,稳守资产价值,并通过债务管理、央地协同与多元生态三大维度实现突破,助力集团穿越市场周期 [1] - 方案涉及就各系列票据的契约进行建议修订,以股份形式代替现金支付利息 [1] - 公司可选择以股份形式代替现金支付于2026年6月28日及2026年12月28日就票据应付的最低现金利息 [1] 同意征求具体条款 - 同意征求程序于2025年12月2日开始,将于2025年12月17日下午四时正(伦敦时间)或依据同意征求声明延长的任何期限届满 [1] - 同意征求的主要目的是修订契约条款,以股份形式代替现金支付于2025年12月28日就票据应付的最低现金利息 [1] - 公司接纳同意及支付同意费的责任,须待就各系列票据的建议修订获持有各系列票据本金总额不少于75%的合资格持有人有效交付同意后,方可作实 [2] 票据修订细节 - 同意征求涉及公司、附属公司担保人及GLAS Agency (Hong Kong) Limited(作为各系列票据的受托人)订立日期为2025年9月15日有关各系列的契约的建议修订 [1] - 同意征求向截至记录日期(即2025年12月1日)的未偿还票据的合资格票据持有人开始进行 [1]