英伟达市场地位与供应焦虑 - 英伟达市场主导地位比市场认知更加稳固 [1] - 客户未来12个月最大焦虑是无法获得足够的英伟达产品 尤其是Vera Rubin芯片 [1] 半导体行业供应链紧张状况 - 存储芯片短缺已达到30年来最严重水平之一 [1] - 云计算买家抢购潮导致PC和服务器OEM厂商产品匮乏 [1] - AI强度正在考验整个半导体生态系统极限 从前端晶圆到后端封装以及存储器都面临供应紧张 [1] 博通供应链预期调整 - 博通为谷歌设计的TPU供应链预期上调 [1] - 增长部分来自于对其他客户订单的替代 [1] 目标价与盈利预期调整 - 摩根士丹利基于调研上调了英伟达和博通的目标价和盈利预期 [1]