板块市场表现 - 2025年12月2日盘中通信设备板块深V反弹 国证通信指数上涨0.45% [1] - 成分股中长江通信上涨6.11% 银河电子上涨4.78% 菲菱科思上涨4.33% 天孚通信上涨4.28% 传音控股上涨4.09% [1] - 板块表现亮眼受AI领域热点频出及全球通信基础设施加码建设等因素影响 [1] 行业驱动因素 - AI大模型与应用的快速发展依赖算力基础设施的持续投入 [1] - 高性能、高带宽、低延迟的网络是算力集群性能升级的关键保障 [1] - 光互联技术在Scale up网络渗透率提升和Scale out网络价值量升级双重推动下将迎来巨大发展机遇 [1] 行业竞争格局 - AI网络对厂商研发能力、产能与物料交付能力及新技术布局要求不断提升 [1] - 头部厂商的优势正不断凸显 [1] - 看好国内光通信龙头公司的发展潜力 [1] 指数与权重股 - 国证通信指数前十大权重股包括中际旭创、新易盛、中兴通讯、中国电信、中国移动、中国联通、天孚通信、中天科技、亨通光电、闻泰科技 [2] - 前十大权重股合计占比67.58% [2] 相关投资工具 - 通信ETF(159695)紧密跟踪国证通信指数 可一键布局光通信产业链 [3] - 场外投资者可通过通信ETF联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇 [4]