但斌对AI行业的战略观点 - 私募大佬但斌认为AI Agent的实现将可能颠覆腾讯的微信模式 [1] - AI Agent实现后 订飞机票等操作可能只需通过语音指令完成 手机形态可能消失 [3] - 行业竞争激烈 亚马逊今年研发投入1250亿美元 谷歌投入900亿美元 微软联同OpenAI计划投入1000亿美元 [3] 东方港湾的投资策略调整 - 面对AI时代 公司采取简单的战略性抉择 集中投资于以英伟达为代表的公司 [3] - 过去两年英伟达是公司第一大重仓股 但今年初研究团队发现AI对谷歌有推动作用 [3] - 基于研究 今年将谷歌加仓至第二大重仓股 [3]