评级与目标价 - 海通国际首次覆盖六福集团，给予“跑赢大市”评级 [1] - 基于2026财年15倍市盈率估值，设定目标价为40.35港元 [1] 财务预测 - 预测公司2026至2028财年净利润将分别达到15.78亿元、18亿元及19.77亿元 [1] 近期财务表现 (2026上半财年) - 收入为68.43亿元，同比增长25.6% [1] - 毛利为23.73亿元，同比增长33.2% [1] - 毛利率为34.7%，同比提升2个百分点 [1] - 经营利润为7.8亿元，同比增长45.4% [1] - 经营利润率为11.4%，同比提升1.6个百分点 [1] - 净利润为6.19亿元，同比增长42.5% [1] - 净利率为8.8%，同比提升1.1个百分点 [1] 股东回报 - 宣布中期股息每股0.55元 [1] - 中期分红率达到52% [1]