港股市场表现与上市详情 - 公司港股于2025年5月8日上市 最终发售价为22.15港元 发售股份总数63,432,300股 其中香港公开发售6,343,300股 国际发售57,089,000股 [1] - 港股于12月1日收报16.57港元 跌幅3.27% 盘中最低至16.45港元 创港股上市以来股价新低 [1] - 港股上市所得款项总额为1,405.03百万港元 扣除上市开支113.36百万港元后 所得款项净额为1,291.67百万港元 [1] - 港股上市的联席保荐人、整体协调人等包括华泰国际、招银国际、德意志银行、中信证券、中金公司等多家金融机构 [1] A股首次公开发行(IPO) - 公司于2017年4月25日在深交所上市 发行股票3,000万股 发行价格为9.05元/股 [2] - A股IPO募集资金总额为人民币27,150.00万元 募集资金净额为22,336.00万元 发行费用4,814万元 其中保荐与承销费用3,200万元 [2] - A股IPO的保荐机构为中国银河证券股份有限公司 [2] 可转换公司债券发行 - 公司于2018年发行可转换公司债券 募集资金总额为32,000.00万元 募集资金净额为30,671.27万元 [2] - 募集资金已于2018年12月14日汇入公司指定账户 [2] 2022年向特定对象发行股票 - 公司于2023年完成向特定对象发行股票 发行价格为100.00元/股 发行总数量为27,760,000股 [4] - 本次发行实际募集资金总额为人民币2,776,000,000.00元 扣除发行费用37,795,045.06元后 实际募集资金净额为人民币2,738,204,954.94元 [4] - 认购资金已于2023年5月30日前全额缴存 并于5月31日划转至公司账户 [3][4] - 本次发行涉及13名发行对象 认购款项全部以现金支付 不涉及购买资产 [3]