市场整体表现 - 12月2日市场全天震荡调整，深成指、创业板指一度跌超1%，沪指跌0.42%，深成指跌0.68%，创业板指跌0.69% [1] - 沪深两市成交额1.61万亿元，较上一个交易日缩量2822亿元，全市场超3700只个股下跌 [1] - 港股高开低走，恒生指数涨0.24%，恒生科技指数跌0.37%，南向资金净买入超41亿港元 [3] 板块与个股表现 - 福建板块逆势爆发，海欣食品5连板，睿能科技4连板，平潭发展3天2板，福建高速直线涨停，十余股涨停 [1][2] - 食品概念局部走强，同庆楼、惠发食品双双涨停 [1] - 商业航天概念表现活跃，航天发展13天9板，通宇通讯4连板 [1] - 下跌方面，电池板块震荡下跌，石大胜华跌7%，航运板块表现较弱，招商轮船触及跌停 [1] - 福建板块今年以来累计涨幅已超56% [3] 政策驱动因素 - 福建省发布第五批支持两岸融合发展政策措施，共三个方面12条，包括用地用海保障、产业园区鼓励、保费优惠、工艺美术产业支持、农业发展、税费服务、沙县小吃门店、民宿改造、客运航线保险及文艺演出支持等 [2] - 福建省自然资源厅强化对台商投资区等特殊区域的空间支撑，省市县国土空间总体规划已批复实施，规划建设金门供水第二通道等一批重大项目 [2] - 在全省6个台商投资区预留了发展用地5.3万亩 [2] 机构市场观点 - 东吴证券认为，进入12月，外部环境对A股市场的压制正逐步缓解 [4] - 流动性方面，美联储短期降息预期已升至80%以上，整体氛围偏暖，无论12月FOMC结果如何，交易逻辑有望重新锚定中期宽松方向 [4] - 产业趋势方面，AI叙事未见恶化，海外科技股企稳，对A股相关板块的情绪传导压力减轻 [5] - 内部环境呈现积极变化，12月部分机构年度考核结束，资金获利了结动机预计减弱，交易结构有望改善，年底宏观流动性有望保持合理投放 [5] - 在流动性主导背景下，市场资金博弈可能促使春季行情提前演绎，建议12月以成长为抓手，下好“春季行情”先手棋 [5] - 成长风格在春季行情中历来表现突出，叠加明年作为“十五五”规划开局之年，新质生产力相关板块有望成为资金配置重心 [5]