核心交易概述 - 公司进行重大资产抵押，以其持有的上海金茂大厦部分楼层作为抵押财产，为一项总额不超过99亿元的中长期银团贷款提供担保 [2][3] - 该笔贷款并非新增融资，主要用途为置换此前发行的总额100亿元的“三期绿色资产支持专项计划”（碳中和ABS）[3][4] - 抵押资产的具体范围为金茂大厦世纪大道881号的31-50层、88层及地下车库，该部分资产的评估值为47.6亿元 [3] - 99亿元的融资金额约为抵押资产评估值的2.08倍 [3] 贷款具体条款 - 贷款银团由建行上海浦东分行等贷款人组成，建行上海浦东分行作为代理行，贷款期限截至2039年6月14日 [3] - 贷款资金用途包括置换三期绿色资产支持专项计划以及满足金茂大厦运营所需的日常资金周转需求 [4] - 此次重大资产抵押已于2025年11月26日办理完成不动产中心抵押登记 [4] 抵押资产详情 - 上海金茂大厦于1999年8月28日竣工，共88层，占地24000平方米，总建筑面积约29万平方米，主楼高420.5米 [4] - 此次抵押的31-50层资产是金茂大厦的办公区 [4] 类似交易先例 - 此次操作并非公司首次通过抵押核心资产进行债务置换，2025年3月公司曾以北京凯晨世贸中心为抵押物获取86.89亿元贷款，用于偿还对应的绿色资产支持专项计划 [6][7] - 2022年，公司以凯晨世贸中心为标的物业发行了规模为87.08亿元的“凯晨CMBS” [7] 公司声明 - 公司公告强调，该抵押预计不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响 [5]