融资公告概要 - Tudor Gold Corp 宣布与Research Capital Corporation等机构达成协议 进行一项经纪承销的尽力而为私募配售 预计总收益最高可达1000万美元 [1] 融资方案细节 - 每个融资单元包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可在发行结束后24个月内以每股1.20加元的价格认购一股普通股 [2] - 承销商拥有超额配售选择权 可在发行结束前两个工作日内书面通知公司 将发行规模增加至多15% [3] - 发行净收益将用于营运资金及一般公司用途 [3] 发行条款与结构 - 发行依据加拿大国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款进行 在除魁北克省外的加拿大各省及其他合资格司法管辖区发售 根据加拿大证券法 所发行单元在交易结束后可立即“自由交易” [4] - 发行预计于2025年12月15日当周或双方商定日期完成 需获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的附条件批准 [6] - 承销商将获得相当于发行总收益6.0%的现金佣金 以及相当于发行单元总数6.0%的经纪人认股权证 每份经纪人认股权证可在发行结束后24个月内以1.20加元的价格认购一股普通股 [7] 公司背景信息 - Tudor Gold Corp 是一家贵金属和贱金属勘探开发公司 其资产位于加拿大不列颠哥伦比亚省的“金三角”地区 [9] - 公司拥有Treaty Creek项目80%的权益 该项目面积达17,913公顷 西南与Seabridge Gold Inc的KSM资产接壤 东南与Newmont Corporation的Brucejack矿山资产相邻 [9]