公司行业地位与认可 - 公司被IDC MarketScape评为2025年全球财富管理技术服务（面向投资顾问）的领导者，该评估涵盖13家全球技术提供商，公司在“能力”和“战略”两个维度均被列入领导者类别 [1] - 此次认可被视为对公司财富管理平台实力、规模、可靠性以及通过战略投资和收购持续创新的有力证明 [1] 行业背景与公司价值主张 - 投资顾问行业面临现代化平台、管理风险、成本和业务中断的压力 [2] - 公司被认可的原因在于其财富管理能力的广度和集成性，覆盖从顾问工作流解决方案到交易后处理的完整链条 [2] - 公司开放、基于组件的架构为行业提供了简化供应商格局、逐步迈向更统一财富技术栈的实用选择 [2] - 公司致力于帮助行业迈向下一代财富管理，其技术旨在提升顾问生产力、增强客户参与度并支持可扩展增长 [2] 公司财富管理平台能力 - 公司已从传统的投资者通信和交易后处理领域，在财富管理技术方面取得重大进展，构建了一个覆盖经纪交易商和财富管理机构前、中、后台功能的平台 [2] - 该模块化财富平台通常以组件形式交付，包括顾问桌面和客户参与工具、投资组合管理与绩效报告、聚合数据层以及核心经纪处理能力 [2] - 平台提供从前到后的全面解决方案，财富管理公司可以基于一个集成平台获得几乎所有所需组件，这有助于减少碎片化和数据孤岛 [5] - 公司高度集成的基于组件的架构和开放平台方法有助于支持公司的独特需求并优化其支出 [5] 公司核心优势 - 规模与可靠性：作为一家大型标普500指数公司，公司带来财务稳定性、广泛的行业经验以及强大的基础设施，其每天为全球机构处理数万亿美元的交易，客户能获得一个拥有深厚资源、可提供持续支持、监管更新和网络安全的合作伙伴 [5][8] - 收购驱动的创新：公司通过战略收购填补了其财富产品线的空白，例如纳入RPM的企业财富系统和AdvisorStream的数字参与工具，增强了平台能力，此战略使公司能够提供现代、功能丰富的组件，以跟上顾问不断变化的需求 [5] - 客户协作：公司持续与客户紧密合作，共同推进其财富平台，客户的合作与持续反馈帮助塑造了平台的演进 [3] 公司业务规模与运营数据 - 公司的技术和运营平台每年处理和生成超过70亿份通信，并支撑日均超过15万亿美元的股票和固定收益交易 [8] - 公司在21个国家拥有超过15,000名员工 [8]