交易概述 - 爱克股份发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 交易预计构成重大资产重组 公司股票将于12月3日复牌[1] - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买东莞硅翔绝缘材料有限公司100%股权 交易价格暂定为22亿元 并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] 公司业务转型战略 - 爱克股份主营业务为户外智能照明及云控系统 正寻求业务转型 自2021年启动新能源汽车产业战略升级[2] - 公司通过资本与技术双轨驱动深化产业布局 先后完成对佛山永创翔亿和无锡曙光的战略收购 并内部拓展新能源智能充电桩业务[2] - 公司预计2025年新能源业务相关收入占比将超过50%[2] 收购标的核心情况 - 收购标的东莞硅翔成立于2008年 在新能源汽车电池热管理领域拥有超过十五年技术积累与客户资源[2] - 其主要产品包括CCS集成母排、FPC柔性电路板、加热膜、隔热棉等 并积极拓展液冷板、CDU液冷散热机组、浸没式液冷机组等液冷产品线[2] - 东莞硅翔液冷产品已于2024年开始实现收入 预计2025年快速增长[2] 业务协同与整合前景 - 通过整合东莞硅翔热管理材料及组件、佛山永创翔亿电池安全材料及无锡曙光精密结构件 公司构建覆盖电池热管理-安全-结构的完整产品矩阵[3] - 东莞硅翔在液冷领域的布局已形成收入并进入快速增长通道 为公司未来向更高价值的液冷系统方案延伸奠定基础[3] - 本次交易将帮助公司强化第二增长曲线 完善新能源板块业务链 增强在新能源电池及新能源汽车领域的全产业链配套服务能力 并将业务拓展至数据中心液冷领域[3] 标的公司财务数据与业绩承诺 - 东莞硅翔2023年营业收入为14.82亿元 净利润为8042.11万元 2024年营业收入为19.24亿元 净利润为1.25亿元[3] - 2025年1-9月东莞硅翔营业收入已达19.02亿元 净利润为1.60亿元[3] - 业绩承诺方承诺东莞硅翔2025年度、2026年度、2027年度净利润预测分别为1.70亿元、1.80亿元、2.10亿元 三年累计实现的净利润不低于5.60亿元[3]