上市计划与财务数据 - 公司计划在纳斯达克上市，筹集4.85亿美元，发行价格区间为每股12至14美元 [1] - 公司计划发售2147万股新股，部分股东将发售1315万股，发行由高盛和摩根大通牵头 [1] - 按发行价上限计算，公司市值约为20.5亿美元 [1] - 贝莱德和Wellington Management管理的基金可能购买最多1.5亿美元的IPO股票 [1] 业务概况与客户基础 - 公司是一家自动化投资服务金融科技公司，提供自动化投资产品、高收益储蓄账户等类似银行的服务 [1] - 公司平台资产总额截至7月31日达882亿美元 [1] - 公司专注于服务“数字原住民”（千禧一代和Z世代），该群体预计将在未来几年积累巨额财富，具有长期增长潜力 [2] 竞争优势与服务 - 公司的竞争优势在于自动化、低成本的投资组合管理、自动避税、直接指数化以及高收益现金管理账户等服务 [2] - 这些功能深受注重数字体验的年轻一代客户青睐 [2] 近期财务表现 - 在截至7月31日的六个月里，公司营收为1.76亿美元，去年同期为1.46亿美元，同比增长20.5% [2] - 同期净利润为6070万美元，去年同期为1.323亿美元 [2] - 当期净利润包含1330万美元的所得税拨备，而去年同期则有5410万美元的税收优惠 [2] - 公司调整后EBITDA同比增长16% [2] 历史背景与股权结构 - 2022年，瑞银曾同意以14亿美元的价格收购公司，但交易在当年年底被放弃 [3] - 公司已于6月份秘密提交了IPO申请 [3] - 公司主要投资者包括老虎环球基金（上市前持股19.7%）、DAG风投公司（持股12.3%）以及Index Ventures（持股11.5%） [3]