活动概况 - 招商证券国家级投资者教育基地为深圳大学金融专业31名大一新生举办沉浸式参观学习活动 [1] - 活动核心主题为“财富顾问职业全景与实战指南” [1] - 活动形式包括实地参观、专题授课、互动答疑等多元形式 [1] 沉浸式参观学习 - 基地专员带领学生参观证券历史回顾区、深圳改革开放纪事区、投教互动体验区等十大功能区域 [2] - 证券历史回顾区通过早期交易凭证和政策演进文件展示中国证券市场从试点探索到规范发展的完整历程 [2] - 深圳改革开放纪事区以地域金融发展为缩影展现资本市场与区域经济的紧密关联 [2] 财富管理行业趋势与职业解读 - 财富管理行业正从高速增长向高质量发展转型 [3] - 行业核心驱动力包括客户需求多元化和全球资产配置加速推进 [3] - 财富顾问角色正从产品销售者向“专属财富管家”转型 [3] - 财富顾问需承担认知引导、财务规划、资源协调、长期陪伴等多重职责 [3] 职业能力要求 - 硬技能层面需夯实金融证券专业知识并考取从业资格等专业认证 [3] - 软实力层面需具备深度客户关系经营、沟通协作、资源整合等综合能力 [3] - 专业能力被视为核心竞争力可帮助克服初始资源匮乏的挑战 [4] - AI技术可辅助完成重复性数据处理等基础工作但与财富顾问形成协同互补关系 [4] 活动意义与行业影响 - 活动采用“场景体验+专题教学+互动交流”的创新模式 [5] - 活动提升了学生的金融素养与风险防范意识并为金融行业储备了优质后备力量 [5] - 公司将持续深耕投资者教育融入国民教育体系工作以丰富的实践载体和创新活动形式提升国民金融素养 [5]