NAND Flash市场价格走势 - 集邦科技公布11月NAND Flash合约价全面大幅上涨，各类产品平均月涨幅达20%至60%以上 [1][4] - 闪迪在11月将NAND Flash合约价一次性调涨多达50% [1][5] - 行业预期涨势仍将延续，集邦预估12月合约价维持涨势，创见董事长认为NAND涨势才刚开始 [1][4][6] 市场需求驱动因素 - 整体NAND Flash需求持续受AI应用与企业级SSD订单强力拉动 [1][4] - AI服务器是主力推手，推动高容量、超高速企业级SSD需求，同时HDD原厂不愿扩产导致部分储存需求转向NAND Flash [3][6] - AI正推动DRAM与NAND芯片需求全面攀升，被形容为36年来首见 [2][6] 供给端产能状况 - 晶圆厂集中产能生产高毛利产品如DDR5与HBM，导致旧款DDR4与一般NAND模块产量受限 [2][5] - 原厂优先分配产能给获利能力较好的高阶和企业级产品，且旧制程产能快速收敛，wafer供应情况紧绷 [1][4] - 原厂对产能扩充态度保守，国际大厂即使想扩产也已排到2027、2028年，短期无法补足缺口 [3][6] 行业厂商反应与策略 - 模块厂商创见、宜鼎及宇瞻因闪迪大幅调涨价格而暂停报价与出货，以重新评估市场情势 [1][5] - 群联持续强化中高阶NAND发展，以产品差异化与技术创新避开低价竞争，并确保供货稳定 [2][5] - 威刚指出NAND缺货比预期严重，原因包括产能遭DRAM排挤导致供给减少，价格涨幅比先前评估更大 [2][5]