发行概况 - 全球发售股份总数2 11亿股 其中香港公开发售占10% 国际发售占90% 并设有15%的超额配股权 [1] - 招股日期为2025年12月3日至12月8日 每股发售价区间为12 7港元至15 5港元 预计2025年12月11日上市交易 [1] - 假设发售价为每股14 10港元且未行使超额配股权 预计全球发售募集资金净额约为28 27亿港元 [1] 市场地位 - 公司是中国领先的工业供应链技术与服务提供商 [1] - 按2024年交易额计 公司是中国MRO采购服务市场的最大参与者 也是中国工业供应链技术与服务市场的最大服务提供商 [1] 基石投资者与资金用途 - M&G CPE Investment等七家机构已签订基石投资协议 同意认购总金额不超过约1 7亿美元的发售股份 [1] - 募集资金净额计划35%用于增强工业供应链能力 25%用于跨地域业务扩张 30%用于潜在战略投资或收购 10%用于一般公司用途及营运资金 [1]