融资计划概要 - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过155,612.03万元（约15.56亿元）[1] - 募集资金净额拟用于智能化中药大健康工厂（一期）、"乌灵+X"产品研发项目和补充流动资金[1] - 本次发行证券种类为可转换公司债券并在深圳证券交易所创业板上市[1] 可转换债券发行细节 - 可转债每张面值为人民币100元并按面值发行[1] - 可转债期限为自发行之日起6年[1] - 可转债采用每年付息一次方式到期归还本金并支付最后一年利息[1] - 转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转债到期日止[1] 发行对象与安排 - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的合资格投资者[2] - 可转债向公司原股东优先配售原股东有权放弃配售权[2] - 公司将委托评级机构进行信用评级和跟踪评级且本次发行不提供担保[2] 历史融资情况 - 公司于2022年完成定增募资9.1亿元[3] - 向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票9,276.25万股发行价为每股9.81元[3] - 扣除发行费用后募集资金净额为89,814.07万元[3]