融资计划概要 - 公司发布2025年度向特定对象发行A股股票预案 拟募集资金总额不超过人民币370,000.00万元(37亿元) [1] - 募集资金净额将用于四个项目 包括面向AI领域的高端存储器研发及产业化项目、半导体存储主控芯片系列研发项目、半导体存储高端封测建设项目以及补充流动资金 [1] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股) 每股面值为人民币1.00元 [3] 募集资金具体投向 - 面向AI领域的高端存储器研发及产业化项目预计投资总额93,000.00万元 拟使用募集资金88,000.00万元 [3] - 半导体存储主控芯片系列研发项目预计投资总额128,000.00万元 拟使用募集资金122,000.00万元 [3] - 半导体存储高端封测建设项目预计投资总额54,000.00万元 拟使用募集资金50,000.00万元 [3] - 补充流动资金项目拟使用募集资金110,000.00万元 [3] - 四个项目合计预计投资总额385,000.00万元 拟使用募集资金总额370,000.00万元 [3] 发行方案细节 - 发行对象不超过35名(含) 为符合中国证监会规定条件的特定投资者 [4] - 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十 [4] - 发行股票数量不超过125,743,580股(含本数) 即不超过本次发行前总股本的30% [4] - 发行对象认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让 [5] 股权结构与控制权 - 截至预案公告日 蔡华波和蔡丽江为公司共同实际控制人 两人系姐弟关系 合计控制公司42.17%的表决权 [5] - 蔡华波控制公司16,207.19万股股份 占比38.67% 蔡丽江控制1,470.00万股股份 占比3.51% [5] - 按发行上限计算 本次发行完成后公司总股本将由419,145,267股变更为544,888,847股 [5] - 发行完成后 蔡华波、蔡丽江合计控制公司股份占发行后公司总股本的32.44% 控制权不会发生变化 [5] 公司财务状况与近期动态 - 2021年至2024年 公司经营活动产生的现金流量净额持续为负 分别为-8.11亿元、-3.26亿元、-27.98亿元和-11.90亿元 [6] - 2025年11月13日公告显示 公司董事李志雄(第二大股东)于2025年9月2日至11月11日减持4,191,452股 减持均价152.42元/股 减持金额6.39亿元 [7] - 2025年10月31日公告显示 公司员工持股平台(由蔡华波控制)于2025年9月11日至10月31日累计减持公司股份5,479,657股 占总股本1.3073% 套现约7.55亿元 [7] 公司上市历史与H股进展 - 公司于2022年8月5日在深交所创业板上市 首次公开发行股票42,000,000股 发行价格55.67元/股 [8] - 首次公开发行募集资金总额233,814.00万元 扣除发行费用后募集资金净额218,500.77万元 较原计划多68,500.77万元 [8] - 2025年3月21日 公司向香港联交所递交H股上市申请 [9] - 2025年9月15日公告显示 公司已收到中国证监会出具的H股发行上市备案通知书 拟发行不超过84,419,800股境外上市普通股 [10]