欧元区通胀数据与货币政策预期 - 欧元区11月调和CPI同比初值从10月的2.1%加速至2.2%，高于市场预期的2.1%，持续位于欧洲央行中期目标水平上方 [1][4][6] - 剔除食品和燃料价格的核心通胀率持稳于2.4%，主要受服务业价格持续快速上涨支撑，而耐用品价格涨幅温和 [1][6] - 通胀数据证实了欧洲央行的观点，即通胀已基本得到控制，决策者有充足时间观察价格走势后再考虑进一步行动 [1][6] - 市场几乎完全排除了欧洲央行在12月会议上降息的可能性，并认为明年采取任何宽松政策的可能性仅为四分之一 [1][6] 美联储货币政策预期变化 - 美国银行更新预测，预计美联储将在12月再降息25个基点，而此前预期为维持利率不变 [2][6] - 预测调整的主要依据包括：私营部门招聘疲软、美联储劳动力市场状况调查不及预期，以及美联储主席鲍威尔未反驳市场对12月降息的定价 [2][7] - 美联储12月降息预期在官员鸽派言论和疲软经济数据影响下持续升温 [3][8] 主要货币汇率市场表现与驱动因素 - 美元指数：昨日震荡下行小幅收跌，交投于99.30附近，主要受美联储12月降息预期升温打压，同时欧洲央行12月不降息的预期支撑欧元也对美元构成压力 [3][8] - 欧元/美元：昨日震荡盘整小幅收涨，交投于1.1630附近，支撑因素包括美联储降息预期升温以及欧元区良好的通胀数据（CPI同比上涨2.2%）进一步降温了欧央行降息预期 [4][9] - 英镑/美元：昨日震荡盘整微幅收跌，交投于1.3220附近，受压于英国预算案乐观情绪消退及英央行12月降息预期重燃，但美联储降息预期及英央行官员乐观言论限制了跌幅 [5][10] 日内重点关注经济数据 - 美国11月ADP就业人数变动、美国9月进口物价指数月率、美国9月工业产出月率和美国11月ISM非制造业PMI [2][7]