公司获奖与核心成果 - 公司在“2025资本市场高质量发展论坛”上荣获“2025年度最具创新科技券商”和“2025年度最佳乡村振兴经典案例”两项殊荣 [1] - 获奖反映了公司在业务数字化创新与践行社会责任方面的持续探索 主要成果包括自主研发的“基金评价服务平台”与“基投助手”微信小程序 以及在乡村振兴中形成的系统性工作模式 [1] 财富管理数字化转型实践 - 行业面临资产管理规模持续增长、金融产品日益复杂的市场环境 核心课题之一是如何将专业投资研究能力转化为可广泛触达、易于使用的服务工具 [1] - 公司针对该课题推出的实践方案是“基金评价服务平台”与“基投助手”微信小程序项目 该项目由基金评价研究团队规划设计 机构业务总部与金融科技总部联合构建 [1] - 项目基础是公司超过十五年在基金评价领域积累的专业数据与研究经验 并非简单的线上化迁移 [1] - 项目通过系统性地融合大数据处理、机器学习算法与经典金融工程方法 构建了“PC端专业平台+移动端轻量小程序”的全场景服务矩阵 [1] 基金评价服务平台的核心价值 - 研究过程智能化与标准化：通过机器学习模型构建涵盖多维度特色指标与动态标签体系的专业数据库 实现对全市场公募基金的定量化跟踪、评估与归因分析 [2] - 研究过程智能化与标准化：将以往依赖个人经验的部分研究环节转化为可回溯、可迭代的标准化流程 显著提升了研究的广度、深度与效率 为投资决策提供更坚实依据 [2] - 服务场景融合与普惠化：采用“PC端专业平台+移动端轻量小程序”的双端布局 打通机构客户与个人投资者的服务链条 [2] - 服务场景融合与普惠化：面向机构客户的PC平台提供定制化产品筛选、组合策略回测、深度ETF分析等专业工具 赋能合作伙伴进行精细化资产管理与产品设计 [2] - 服务场景融合与普惠化：通过“基投助手”微信小程序将复杂投研逻辑封装为基金诊断、持仓分析、指数地图等轻量化功能 使个人投资者便捷获取专业分析视角 降低优质金融服务获取成本 [2] - 业务价值闭环与赋能：将内生投研能力转化为可对外输出、可嵌入业务流程的数字化产品 直接服务一线投资顾问团队与市场营销团队 [3] - 业务价值闭环与赋能：形成“研究支撑投顾、投顾服务客户、反馈优化研究”的良性循环 推动传统业务向以专业增值服务为导向的模式演进 [3] 乡村振兴工作体系与举措 - 公司系统化推进乡村振兴工作 紧密围绕国家战略导向 聚焦7个结对帮扶县的资源禀赋与发展需求 [3] - 构建了以“精准施策”与“品牌共建”为核心的工作体系 [3] - 发挥专业优势 通过绿色债券、乡村振兴债等金融工具精准滴灌县域产业 [3] - 在新疆巴楚等地创新推出红枣“保险+期货”项目 建立覆盖“现货-交割-订单”的全链条服务体系 保障农民收益 推动产业与金融深度融合 [3] - 坚持“一县一策”量身定制支持方案：在云南景谷助力“景谷大白茶”区域公共品牌建设与基层乡村振兴干部人才培养 在墨江专项支持哈尼族文化传承 在耿马与勐海分别聚焦生态林保护与人居环境改善 [3] - 以“上证益心”公益品牌为平台 联动多方公益资源 在健康、教育、生态等领域实施精准民生项目 建设卫生室、更新学校设施、落实安全饮水工程 惠及群众超20万人 [4] - 注重“智志双扶” 通过专题培训、消费帮扶、县域经济咨询等多种形式 激发内生动力 助力近千名基层人员能力提升与近千户农户增收 [4] - 逐步形成一套结合金融专业性与地域特色的帮扶路径 通过“精准施策”与“品牌共建”双轮驱动 在产业发展、民生改善、人才培育等方面开展务实而系统的支持 实现经济效益与社会效益的协同提升 [5] 未来发展规划 - 公司将继续深化在智能投研领域的探索 持续优化服务工具与客户体验 巩固和扩大在财富管理数字化转型中的实践成果 [5] - 公司将不断完善乡村振兴的工作模式 深化帮扶举措 致力于形成可借鉴、可推广的金融赋能样本 [5] - 公司希望在服务实体经济、助力居民财富增长与履行社会责任的进程中 实现稳健而具价值的发展 [5]