Extendicare Completes Previously Announced $200 Million Private Placement of Common Shares
私募配售完成情况 - 公司完成先前宣布的“包销”私募配售,发行10,640,000股普通股,每股发行价格为18.80加元,总收益约为2亿加元 [1] 承销团与资金用途 - 此次私募配售由CIBC Capital Markets作为独家账簿管理人,与BMO Capital Markets共同牵头,承销团还包括多家其他金融机构 [2] - 公司计划将私募配售的净收益(扣除承销商费用和开支后约为1.92亿加元)部分用于资助其全资家庭医疗保健子公司ParaMed Inc对CBI Home Health的股权收购 [3] 发行对象与限制 - 配售股份通过私募方式向加拿大各省的“认可投资者”和美国根据Rule 144A的“合格机构买家”发行 [4] - 配售股份根据加拿大适用证券法受到四个月的持有期限制 [4] 相关融资安排 - 随着私募配售的完成,公司先前为确保配售而签订的1.5亿加元股权过渡融资安排将根据其条款全部取消 [5] 公司业务概况 - 公司是加拿大领先的老年人护理和服务提供商,运营99家长期护理院(59家为自有,40家为管理合同),每年提供约1350万小时的家庭医疗保健服务,并为第三方提供代表约152,100张床位的集团采购服务,拥有约28,000名员工 [7]