发行定价与募资情况 - 公司确定首次公开发行股票并在科创板上市的发行价格为104.66元/股 [1] - 本次发行新股数量为4010万股，占发行后总股本40,010万股的10.02% [2] - 按发行价计算，预计募集资金总额为41.97亿元，扣除发行费用2.98亿元后，预计募集资金净额为38.99亿元，与募投项目预计使用募集资金39亿元基本一致 [1] 估值与市场指标 - 本次发行价格104.66元/股未超出“四数孰低值”111.3353元/股 [2] - 按2024年度经审计的营业收入及发行后总股本计算，发行市销率为56.35倍 [2] - 公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，其T-3日静态行业市盈率为58.25倍 [2] 发行结构安排 - 战略投资者承诺认购总量为760.5419万股，占本次发行数量的18.97% [2] - 战略配售回拨后，网下发行数量为2607.8581万股，网上发行数量为641.6000万股 [2] - 网上申购每笔拟申购数量上限为0.6000万股，网下每笔拟申购数量下限为100.0000万股 [2][3] 公司基本情况 - 公司全称为沐曦集成电路(上海)股份有限公司，证券简称为沐曦股份，证券代码为688802 [2] - 公司是国内高性能通用GPU产品的主要领军企业之一，致力于自主研发全栈高性能GPU芯片及计算平台 [3] - 公司主营业务是研发、设计和销售应用于人工智能训练和推理、通用计算与图形渲染领域的全栈GPU产品，并提供配套软件栈与计算平台 [3] 发行时间安排 - 网下和网上申购日均为2025年12月5日 [3] - 网下和网上缴款截止日均为2025年12月9日 [3]