股票增发完成情况 - BKV公司完成690万股普通股的增发定价为每股26美元其中包括承销商行使超额配售权购买的90万股[1] - 公司在扣除承销商折扣佣金及预估发行费用后获得净收益约1.703亿美元[1] - 此次增发的完成不依赖于BKV-BPP电力合资企业交易的完成该合资企业交易也不依赖于此次增发的完成[1] 募集资金用途 - 增发净收益计划与公司现有现金一并用于支付收购BKV-BPP电力合资企业控股权益的现金对价及相关费用[1] - 若BKV-BPP电力合资企业交易未完成或在该交易完成前公司预计将增发所得资金用于一般公司用途[1] 承销商信息 - 此次增发的联合账簿管理人为花旗集团、巴克莱银行和瑞穗证券[1] - Evercore ISI、杰富瑞和加拿大皇家银行资本市场也担任联合账簿管理人[1] - Citizens Capital Markets、CIBC Capital Markets、KeyBanc Capital Markets、TPH&Co、佩雷拉·温伯格合伙人的能源业务以及Pickering Energy Partners担任联席管理人[1] 公司业务概况 - BKV公司是一家总部位于丹佛的成长型能源公司核心业务是从自有和运营的上游资产中生产天然气[1] - 公司业务分为四条主线：天然气生产、天然气集输处理与运输、发电以及碳捕集利用与封存[1] - BKV是美国前20大天然气加权生产商也是巴奈特页岩区带按总运营产量计算的最大天然气生产商[1]