公司融资活动 - First Majestic Silver Corp 已为其先前宣布的发行定价 将发行总额3亿美元（若超额配售权被全额行使则为3.5亿美元）的2031年到期无担保优先可转换票据 票据按面值发行 [1] - 公司计划将发行所得净款用于在私下协商交易中回购部分其未偿还的2027年到期0.375%优先可转换票据 并用于一般公司用途 包括战略机遇 [1] - 该发行预计于2025年12月8日或前后完成 取决于惯常交割条件 [3] 票据具体条款 - 票据将按年利率0.125%每半年支付现金利息 [2] - 票据的初始转换率为每1000美元本金可转换为44.7227股公司普通股 相当于每股约22.36美元的初始转换价格 [2] - 该初始转换价格相对于公司股票在纽约证券交易所的昨日收盘价有约42.50%的溢价 并在特定情况下可进行调整 [2] 发行与监管状态 - 票据及票据可转换的股票尚未也 不会根据美国《1933年证券法》进行注册 也未在加拿大通过招股说明书获得资格 [4] - 除非根据《证券法》进行注册或适用注册豁免 否则票据及股票不得在美国发售或销售 在加拿大也必须根据适用省级和地区证券法的招股说明书要求豁免进行发售或销售 [4] - 本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽 也不得在任何司法管辖区构成非法的要约、招揽或销售 [5] 公司业务概况 - First Majestic 是一家公开上市的矿业公司 专注于在墨西哥和美国生产白银和黄金 [6] - 公司目前拥有并运营墨西哥四个生产中的地下矿山：Los Gatos银矿（公司持有拥有并运营该矿的Los Gatos合资企业70%的权益）、Santa Elena金银矿、San Dimas金银矿和La Encantada银矿 [6] - 公司还拥有一系列开发和勘探资产 包括位于美国内华达州东北部的Jerritt Canyon黄金项目 [6]