公司上市概况 - 乐摩科技服务股份有限公司于2025年12月3日在香港联交所主板上市，股份代码为2539.HK [3] - 最终发行定价为每股40.00港币，融资规模为2.22亿港币 [3] - 香港公开发售部分获得市场高度认可，认购倍数高达7,324.29倍，最终实现在价格区间的高端定价 [3][4] 公司业务与市场地位 - 公司于2016年推出「乐摩吧」品牌，在商业综合体、影院、机场、高铁站等消费场景提供机器按摩服务 [3] - 截至上市时，公司已设立超过48,000个服务网点，投放超过533,000张机器按摩设备 [3] - 业务覆盖中国31个省级行政区及337个城市 [3] - 根据弗若斯特沙利文的资料，于2022年至2024年连续三个年度，按交易额计，公司在中国所有机器按摩服务提供商中排名第一 [3] - 公司为全国排名第一的机器按摩服务提供商，累计可识别服务消费者总数超过1.74亿 [3] 保荐机构角色与项目亮点 - 申万宏源香港担任本次发行的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 [3] - 保荐机构积极调动境内外资源，发挥综合金融服务优势，协助公司顺利通过中国证监会备案及香港联交所聆讯 [3][4] - 在销售阶段，保荐机构为公司量身定制市场销售方案，安排多场次高质量投资者会议，有效传达企业投资价值 [4] - 本项目的成功发行体现了保荐机构在港股IPO及消费领域的综合实力，以及“投资+投行+研究”三位一体的协同优势 [4]