行业趋势与市场动态 - 全球半导体设备市场维持高景气态势，AI大模型驱动存储技术向3D化演进，叠加国内存储大厂扩产项目落地，国产半导体设备产业链有望迎来新一轮高速增长机遇 [1] - 存储产业经历变革，2025年3月闪迪启动首轮调价，9月开启第二轮涨价，11月初闪迪再度宣布涨价50%，三星随即跟进，部分产品涨价幅度超过60%，行业迎来史诗级涨价浪潮 [1] - AI算力市场的多元化竞争格局，预计将进一步拉动从专用芯片设计、先进封装、高速互联到高带宽存储等核心硬件的全产业链技术升级与需求增长 [2] - 在全球供应链重塑背景下，寻求自主可控的产业链环节将获得持续发展动能 [2] - 截至2025年12月4日13:09，中证半导体材料设备主题指数强势上涨3.28% [2] 公司业绩与技术进展 - 中微公司2025年前三季度营收和净利润显著增长，其中刻蚀设备收入约61亿元，同比增长38%，薄膜设备收入同比激增超1300% [1] - 中微公司坚持高强度研发投入，新设备开发周期已缩短至2年以内，在研项目覆盖超20款新品，正加速向平台型半导体设备公司迈进 [1] - 在技术架构突破物理极限背景下，刻蚀与薄膜沉积设备因工艺复杂度提升而迎来“量价齐升”，相关厂商将深度受益 [1] 资本市场与产品表现 - 摩尔线程被称为“国产GPU第一股”，其科创板IPO从受理到过会耗时仅88天，将于2025年12月5日在上海证券交易所科创板上市 [2] - 另一国产GPU龙头沐曦股份确定科创板IPO发行价格为104.66元/股 [2] - 芯片设备ETF(560780)紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，指数重仓半导体设备超60%、半导体材料超20%，合计权重超80%，涵盖中微公司、北方华创、拓荆科技等设备龙头公司 [3] - 截至2025年12月4日13:09，芯片设备ETF(560780)上涨3.22%，其前十大权重股合计占比64.75%，权重股长川科技上涨7.59%，拓荆科技上涨6.94%，芯源微、中微公司等个股跟涨 [2] - 截至2025年12月3日，芯片设备ETF近3月规模增长12.25亿元，份额增长7.58亿份，均实现显著增长 [3]