文章核心观点 - AI浪潮对半导体设备行业产生确定性拉动 市场正对此进行重新定价并强化对未来行业景气的信心[1] - 中国大陆市场对半导体设备需求强劲 需求侧受存储芯片结构性短缺驱动 供给侧受国产化率提升和先进产能扩张驱动[1] - 半导体设备是中国半导体竞争力的核心变量 其突破速度将决定未来5-10年行业天花板[1] 市场表现 - 上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)于2025年12月4日13:14上涨2.74%[1] - 成分股拓荆科技上涨6.41% 京仪装备上涨4.86% 芯源微上涨4.75% 中微公司和中科飞测等跟涨[1] - 科创半导体ETF鹏华(589020)上涨3.00% 最新价报1.13元[1] 指数成分与权重 - 上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和设备等领域的上市公司证券作为指数样本[2] - 截至2025年11月28日 指数前十大权重股合计占比74.68%[2] - 前十大权重股包括拓荆科技、中微公司、华海清科、沪硅产业、中科飞测、安集科技、芯源微、天岳先进、盛美上海、华峰测控[2]