交易方案与核心数据 - 公司拟以总计6.85亿元收购葱岭能源87%股权，其中现金对价8937.5万元，股份对价约5.96亿元，交易完成后将持有葱岭能源100%股权 [2] - 公司同时拟发行股份募集配套资金不超过5.6亿元，用于支付交易对价、建设新疆阿克陶县孜洛依北铁矿选矿与尾矿库工程项目及补充流动资金 [2] - 该交易已提交上交所并购重组审核委员会，将于12月5日召开会议进行审核 [2] 标的资产与资源增量 - 收购标的葱岭能源拥有新疆阿克陶县孜洛依北铁矿，该矿保有储量8266.11万吨，铁精粉品位在68%以上，处于国内较高水平 [3] - 该矿采矿规模为320万吨/年，年产量约136万吨铁精粉，矿石类型单一且可选性好 [2][3] - 交易完成后，公司铁矿资源总量将达到约4.6亿吨，储量增长约21.75% [2] 战略布局与区域协同 - 此次收购是公司补齐新疆区域产业版图的重要布局，公司现有铁精粉产能主要布局在伊犁、巴州、青海地区，南疆销售依赖备战矿业产能 [4] - 收购将增加公司在克州地区的矿产资源，进一步辐射新疆南部的喀什及和田地区，完善在全疆的布局 [3] - 葱岭能源投产后，预计将为公司在铁精粉运输销售方面节省数千万运费 [4] 下游市场与区域发展 - 葱岭能源销售规划区域以南疆为主，主要对口客户包括新疆喀钢集团、喀什金岭球团、八一钢铁、天山钢铁巴州公司、和钢钢铁等 [4] - 产品将服务于乌尉高速、那巴高速、川藏铁路、中吉乌铁路等区域内重大项目 [4] - 南疆是2025年新疆战略发展重要区域，喀什被定位为丝绸之路经济带核心区战略支点，自治区将推进南疆高质量发展，加快绿色矿业和新能源产业基地建设，打造新的增长极 [3] 交易保障措施 - 交易对方葱岭实业对标的公司核心资产（采矿权）的减值承担补偿责任，该采矿权评估值为4.69亿元 [4] - 减值测试期为交易完成当年及之后两个会计年度，若发生减值，补偿方优先以其在交易中获得的20%股份为限进行股份补偿，不足部分以现金补偿 [5] - 该安排被视为提升储量估算精度、优化管理流程、明确责任及保护投资者权益的有效举措 [5]