公司IPO发行概况 - 公司拟公开发行新股1,630.4348万股，发行后总股本增至6,521.7392万股 [1] - 初始战略配售发行数量为244.5651万股，占本次发行数量的15% [1] - 回拨前，网下初始发行数量为970.1197万股，约占扣除战略配售后发行数量的70%，网上初始发行数量为415.7500万股，约占30% [1] - 初步询价时间为12月9日9:30-15:00，网上路演时间为12月11日 [1] 公司业务与市场定位 - 公司是一家全国性、综合型的独立第三方计量检测服务机构，主营业务为计量校准、检测、认证等专业技术服务 [1] - 客户覆盖生物医药、汽车、新能源、轨道交通、能源电力、轻工日化、装备制造等多个国民经济领域 [1] - 截至2025年6月末，公司已发展完善十大计量校准领域及综合性专用测量仪器共计1,417项校准服务，并发展了消费类电池、动力电池及储能电池检测业务 [2] - 公司已在广东、广西、云南、湖南、湖北、江苏、河南、山西、陕西、新疆等多个地区设立了网格化计量校准、检测实验室 [2] - 公司获得了CNAS认可、CMA资质认定，其海南天中实验室获得法定计量检定机构计量授权，子公司天溯国际获得CNCA认证机构批准 [2] - 2024年，公司在计量校准细分领域实现营收约6.86亿元，市场占有率超过5%，已成长为国内计量校准领域具备市场竞争力的企业 [8] 公司财务表现 - 营业收入持续增长：2022年至2024年，营业收入分别为59,720.09万元、72,571.04万元、80,011.69万元，2025年1-6月为40,913.61万元 [7] - 净利润稳步提升：2022年至2024年，净利润分别为8,438.54万元、10,125.20万元、11,105.68万元，2025年1-6月为5,557.62万元 [7] - 资产规模扩大：资产总额从2022年末的46,454.72万元增长至2025年6月末的72,919.46万元 [7] - 盈利能力指标：2024年基本每股收益为2.27元，加权平均净资产收益率为23.91% [7] - 现金流状况：2024年度经营活动产生的现金流量净额为13,171.98万元 [7] - 研发投入稳定：2022年至2025年1-6月，研发投入占营业收入的比例维持在4.13%至4.43%之间 [7] 公司收入构成 - 计量校准服务是核心收入来源：2025年1-6月、2024年、2023年、2022年该业务收入占比分别为84.05%、85.73%、87.23%、91.11% [6] - 检测服务收入占比逐年提升：同期占比分别为15.82%、14.15%、12.66%、8.80%，显示业务结构多元化发展 [6] - 认证服务占比较小：同期占比分别为0.13%、0.13%、0.12%、0.09% [6] 公司客户集中度 - 客户集中度低，结构分散：2025年1-6月、2024年、2023年、2022年前五大客户销售金额合计占销售总额的比例分别为5.78%、5.83%、5.26%、4.41% [5] - 主要客户为大型国企及行业龙头：包括广州汽车集团股份有限公司、国家电网有限公司、中国核工业集团有限公司、中国中铁股份有限公司等 [5] 发行时间安排 - T-3日（12月9日）为初步询价日 [4] - T-1日（12月11日）为网上路演日 [4] - T日（12月12日）为网上网下发行申购日 [4] - T+2日（12月16日）为网下投资者缴款及网上中签投资者缴纳认购资金日 [4] - T+4日（12月18日）刊登《发行结果公告》并划转募集资金 [4]