境外债务重组进展 - 碧桂园规模约177亿美元的境外债务重组方案已获香港高等法院正式批准 [1] - 公司力争在年底前达成各项境外重组生效先决条件后正式完成重组 [1] 境内债务重组进展 - 最后一笔境内债券的重组方案已通过债券持有人会议审议 [1] - 涉及9笔合计规模约137.7亿元人民币的境内债务重组方案已全部通过 [1] 债务重组整体影响 - 境内外债务重组已基本落地 [1] - 整体降债规模预估将超900亿元人民币 [1] - 预计5年内兑付压力将得到缓解 [1] - 重组后新债务工具融资成本大部分大幅降至1%-2.5% [1] - 将节省巨额利息支出并有效纾解现金流压力 [1] - 重组完成后预计确认超700亿元人民币重组收益 [1] - 重组收益将增厚公司净资产 [1]